【汽車物流軟件】近萬億市場的汽車物流三大模式之爭

根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，國內(nèi)汽車汽車物流軟件市場規(guī)模為6000-8000億元，2015年增速為9.8%，增速穩(wěn)中有降；而目前汽車汽車物流軟件市場為寡頭壟斷市場，與上游汽車制造行業(yè)格局一致。
 
在汽車汽車物流軟件行業(yè)中，客戶資源是重中之重，這是一個(gè)“得客戶者得天下“的行業(yè)。另外，由于上游汽車制造企業(yè)較為集中而下游消費(fèi)市場分布全國，汽車汽車物流軟件企業(yè)需要大規(guī)模運(yùn)力和倉儲(chǔ)設(shè)施提供汽車物流軟件支持。
 
此文在對(duì)長久汽車物流軟件和長安民生汽車物流軟件的對(duì)比中，我們發(fā)現(xiàn)，汽車汽車物流軟件的競爭優(yōu)勢是輕資產(chǎn)化運(yùn)營，應(yīng)關(guān)注回款能力。  
行業(yè)特征：服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)，向綜合型汽車物流軟件發(fā)展
 
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汽車汽車物流軟件以汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為服務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)原材料、汽車零部件、汽車整車以及售后配件等的實(shí)體流動(dòng)和空間轉(zhuǎn)移，為整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供汽車物流軟件支持。正因?yàn)槠錆B透于汽車產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，汽車汽車物流軟件的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。我國汽車汽車物流軟件行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)主要階段，目前正朝著第三方汽車汽車物流軟件和綜合型汽車汽車物流軟件的方向發(fā)展。
 
? 汽車汽車物流軟件運(yùn)什么？
 
汽車汽車物流軟件以汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為服務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)原材料、汽車零部件、汽車整車以及售后配件等的實(shí)體流動(dòng)和空間轉(zhuǎn)移，為整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供汽車物流軟件支持。
 
汽車汽車物流軟件融于汽車產(chǎn)業(yè)，與IT汽車物流軟件、鋼鐵汽車物流軟件、石化汽車物流軟件一樣，是專業(yè)型汽車物流軟件的一種。另外，由于運(yùn)輸物品和環(huán)節(jié)的不同，汽車汽車物流軟件可分為零部件汽車物流軟件、整車倉儲(chǔ)和整車汽車物流軟件3個(gè)大類。零部件汽車物流軟件又可按服務(wù)環(huán)節(jié)的不同，細(xì)分為零部件采購汽車物流軟件、生產(chǎn)汽車物流軟件、零部件進(jìn)出口汽車物流軟件、售后備品件汽車物流軟件等；整車汽車物流軟件可細(xì)分為商用車汽車物流軟件、乘用車汽車物流軟件和二手車汽車物流軟件。
 
 
? 融于汽車產(chǎn)業(yè)，貫穿始終
 
在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車汽車物流軟件貫穿始終：從零部件供應(yīng)商到制造商的零部件采購汽車物流軟件、從制造商到經(jīng)銷商的整車汽車物流軟件和整車倉儲(chǔ)、以及從經(jīng)銷商到消費(fèi)者的銷售汽車物流軟件等。正因?yàn)槠錆B透于汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，汽車汽車物流軟件行業(yè)的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。
 
 
? 向第三方和綜合型汽車物流軟件發(fā)展
 
我國汽車汽車物流軟件隨著汽車工業(yè)的進(jìn)步不斷發(fā)展，從其組織形式和經(jīng)營模式來看，主要經(jīng)歷了四個(gè)主要階段：
階段一（20世紀(jì)80-90年代）：該階段處于國內(nèi)汽車工業(yè)的起步階段，汽車汽車物流軟件規(guī)模不大，汽車制造企業(yè)往往設(shè)立汽車物流軟件部門以滿足自身汽車物流軟件需求。一般的通用型汽車物流軟件企業(yè)在專業(yè)性方面還存在一定欠缺。
 
階段二（20世紀(jì)90年代中后期）：隨著國內(nèi)汽車制造企業(yè)的成熟擴(kuò)大，其逐漸意識(shí)到汽車物流軟件的重要性，并紛紛設(shè)立汽車物流軟件子公司輔助汽車生產(chǎn)。例如，上汽集團(tuán)成立安吉汽車物流軟件，一汽集團(tuán)成立一汽汽車物流軟件等。
 
階段三（21世紀(jì)初期）：國內(nèi)第三方汽車物流軟件向著專業(yè)化、規(guī)模化的方向發(fā)展，并且逐漸滲透汽車產(chǎn)業(yè)。由于其產(chǎn)權(quán)獨(dú)立于汽車制造企業(yè)、不在局限于單一客戶，具有較好的效率和規(guī)模優(yōu)勢。在此階段，汽車制造企業(yè)也傾向于將部分汽車物流軟件業(yè)務(wù)外包，從而專注于汽車生產(chǎn)和營銷。
 
階段四（2010年左右）：綜合型汽車汽車物流軟件企業(yè)基本成熟。大型汽車汽車物流軟件企業(yè)逐漸將運(yùn)輸環(huán)節(jié)外包給承運(yùn)商，專注于汽車物流軟件方案設(shè)計(jì)和汽車物流軟件網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等附加值較高的環(huán)節(jié)。由于其自身運(yùn)力較少，經(jīng)營靈活性提高，由行業(yè)景氣波動(dòng)帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大大降低。
 
 
行業(yè)需求：6000億盛宴，隨汽車市場周期波動(dòng)
 
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我們預(yù)計(jì)國內(nèi)汽車汽車物流軟件市場規(guī)模為6000-8000億元，2015年增速為9.8%，市場規(guī)模增速跟隨汽車工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)中有降。從汽車汽車物流軟件企業(yè)收入來看，其增速隨著全國汽車銷量增速周期波動(dòng)，國內(nèi)汽車市場供需基本平衡且產(chǎn)業(yè)鏈需求傳導(dǎo)順暢是汽車汽車物流軟件和汽車銷售同步波動(dòng)的主要原因。另外，汽車汽車物流軟件市場與汽車銷售市場一樣具有季節(jié)性特征，4季度為旺季。
 
? 6000億+市場規(guī)模，增速穩(wěn)中有降
 
汽車汽車物流軟件市場規(guī)模為6000-8000億，增速隨汽車工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)中有降。我們對(duì)汽車汽車物流軟件市場規(guī)模進(jìn)行測算，測算的方法為以汽車工業(yè)總產(chǎn)值乘以汽車汽車物流軟件費(fèi)用率：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和汽車汽車物流軟件年鑒的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國汽車工業(yè)規(guī)模以上銷售產(chǎn)值為6.63萬億，同比增長13.3%，2011年汽車業(yè)汽車物流軟件費(fèi)用率為9.6%。我們預(yù)計(jì)：1）2015年汽車工業(yè)產(chǎn)值隨著汽車銷量增速的下滑而走低，達(dá)到11.0%；2）2015年汽車業(yè)汽車物流軟件費(fèi)用率（較2011年）小幅下降0.6個(gè)百分點(diǎn)至9.0%。
 
綜上，預(yù)計(jì)2013年、2014年和2015年國內(nèi)汽車汽車物流軟件市場規(guī)模為5445億、6037億和6628億元，增速分別為14.7%、10.9%和9.8%。
 
? 汽車產(chǎn)業(yè)鏈需求傳導(dǎo)順暢，汽車汽車物流軟件隨消費(fèi)市場波動(dòng)
 
汽車汽車物流軟件企業(yè)收入增速隨全國汽車銷售市場周期波動(dòng)。我們對(duì)全國第二大汽車汽車物流軟件企業(yè)一汽汽車物流軟件收入增速與國內(nèi)汽車銷量增速進(jìn)行對(duì)比研究后發(fā)現(xiàn)：前者基本隨著后者的波動(dòng)而波動(dòng)，例如，2011年-2013年期間，全國汽車銷售市場回暖，一汽汽車物流軟件收入增速亦呈現(xiàn)明顯上升趨勢。同時(shí)，隨著2013-2015年汽車銷售市場景氣度下滑，一汽汽車物流軟件收入增速亦大幅走低。
 
國內(nèi)汽車市場供需基本平衡，且產(chǎn)業(yè)鏈需求傳導(dǎo)順暢。我們認(rèn)為，汽車汽車物流軟件企業(yè)收入增速隨汽車銷售市場波動(dòng)的主要原因是：我國消費(fèi)的汽車基本在國內(nèi)制造，比例達(dá)到98%以上；國內(nèi)汽車每年制造量和銷售量基本維持平衡，產(chǎn)銷率在100%左右波動(dòng)，意味著無論是汽車制造企業(yè)和銷售市場之間的整車汽車物流軟件，還是汽車制造企業(yè)和零部件供應(yīng)商之間的零部件采購汽車物流軟件，都保持的相同的周期變化節(jié)奏。
 
 
?  汽車汽車物流軟件市場呈現(xiàn)季節(jié)性，4季度為旺季
 
汽車汽車物流軟件市場呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)特征，4季度為旺季。傳統(tǒng)的汽車銷售市場和汽車零部件市場在每年的1、3、11和12月份銷量較高，整合為季度來看，4季度無疑是一年中的銷售量高點(diǎn)。由于汽車汽車物流軟件市場與汽車銷售市場相關(guān)性較高，汽車汽車物流軟件市場亦呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性特征：我們對(duì)長安民生汽車物流軟件2007年-2012年（2013年之后不披露季度數(shù)據(jù)）的季度收入平均值進(jìn)行對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，4季度收入明顯高于其他3個(gè)季度，是年內(nèi)收入高點(diǎn)。

 
行業(yè)供給：寡頭壟斷格局，客戶資源為上
 
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國內(nèi)汽車汽車物流軟件企業(yè)可以分為3類：汽車廠商自己設(shè)立的下屬汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件公司和中小型汽車物流軟件公司，其在公司背景和經(jīng)營特點(diǎn)上有明顯的差異。汽車汽車物流軟件市場為寡頭壟斷市場，與上游汽車制造行業(yè)格局一致，2013年行業(yè)前四大汽車汽車物流軟件公司承運(yùn)量占比分別約為29%、11%、7%和8%。
 
同時(shí)，我們認(rèn)為，汽車汽車物流軟件行業(yè)客戶資源重中之重，是一個(gè)“得客戶者得天下“的行業(yè)。另外，由于上游汽車制造企業(yè)較為集中而下游消費(fèi)市場分布全國，汽車汽車物流軟件企業(yè)需要大規(guī)模運(yùn)力和倉儲(chǔ)設(shè)施提供汽車物流軟件支持。
 
?  三大模式：自設(shè)汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件和中小型公司
 
國內(nèi)汽車汽車物流軟件企業(yè)主要分為3類：汽車廠商自己設(shè)立的下屬汽車物流軟件子公司、第三方汽車物流軟件公司和中小型汽車物流軟件公司。
 
其中，汽車廠商下屬汽車物流軟件子公司代表主要有安吉汽車物流軟件、一汽汽車物流軟件等，其主要采用自有運(yùn)力和承運(yùn)商模式相結(jié)合的方式，以集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)為主要客戶資源；第三方汽車物流軟件公司的代表為長久汽車物流軟件，采用承運(yùn)商模式，主要依靠外部運(yùn)力提供服務(wù)，由于獨(dú)立于汽車制造廠商，其可以服務(wù)于多家汽車制造企業(yè)。
 
眾多的中小型汽車物流軟件公司汽車物流軟件能力較低，在獲取客戶資源方面較為困難，一般作為外協(xié)運(yùn)力與大型汽車汽車物流軟件企業(yè)合作，進(jìn)而參與到汽車汽車物流軟件服務(wù)中。
 
 
?  寡頭壟斷市場，與上游格局一脈相承
 
汽車汽車物流軟件市場為寡頭壟斷市場，與上游汽車制造行業(yè)格局一致。根據(jù)中國汽車物流軟件與采購聯(lián)合會(huì)披露的2015年中國汽車物流軟件企業(yè)50強(qiáng)名單顯示，安吉汽車物流軟件、一汽汽車物流軟件、長安民生汽車物流軟件和長久汽車物流軟件分別以176億、65億、61億和34億元收入占據(jù)汽車汽車物流軟件企業(yè)收入規(guī)模排名前四位。
 
另外，根據(jù)其官網(wǎng)披露的2013年承運(yùn)量數(shù)據(jù)和2013年全國汽車市場總銷量計(jì)算，前四者承運(yùn)量占比分別為29%、11%、7%和8%，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，與上游汽車制造業(yè)的行業(yè)格局一致：2013年，上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長安集團(tuán)和北汽集團(tuán)汽車銷量分別占全國汽車總銷量的23.1%、16.1%、13.2%、10.0%和9.6%。
 
?  客戶資源重中之重，得客戶者得天下
 
客戶資源是重要的行業(yè)壁壘，亦是企業(yè)核心競爭優(yōu)勢所在。由于上游汽車制造企業(yè)集中度較高，導(dǎo)致汽車汽車物流軟件行業(yè)訂單來源非常集中。
 
同時(shí)，由于汽車制造企業(yè)JIT生產(chǎn)模式下對(duì)汽車汽車物流軟件效率、成本和安全等方面的高要求，使得其在選擇汽車物流軟件企業(yè)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)較高，一旦選擇完畢，則傾向于長期合作。因此，從某種意義上來說，汽車汽車物流軟件行業(yè)是一個(gè)“得客戶者得天下“的行業(yè)。
 
以前三大汽車汽車物流軟件企業(yè)為例，汽車承運(yùn)量排名與其主要客戶的汽車銷量排名相一致，同時(shí)，其主要客戶亦為其控股股東。另外，客戶資源的重要性也同樣解釋了為何汽車汽車物流軟件市場與汽車制造市場的格局一致，皆為寡頭壟斷市場。
 
 
?  運(yùn)力提供汽車物流軟件保障，倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)競爭力
 
由于上游汽車制造企業(yè)較為集中而下游消費(fèi)市場分布全國，汽車汽車物流軟件企業(yè)需要大規(guī)模運(yùn)力和倉儲(chǔ)設(shè)施提供汽車物流軟件支持。汽車制造業(yè)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用下呈現(xiàn)區(qū)域集聚現(xiàn)象，目前國內(nèi)主要有6大汽車產(chǎn)業(yè)群：東北、京津、長三角、中部、西南和珠三角汽車產(chǎn)業(yè)群，一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長安集團(tuán)和廣汽集團(tuán)分別立于其上。
 
然而，下游汽車銷售市場遍布全國且銷售網(wǎng)點(diǎn)眾多：國內(nèi)整車企業(yè)共380家左右，而品牌汽車4S店數(shù)量達(dá)到約20000家，遠(yuǎn)多于前者。
 
為了提供及時(shí)、高效的汽車汽車物流軟件服務(wù)，汽車汽車物流軟件企業(yè)往往需要控制大量的運(yùn)力，并且在全國布置廣泛的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。以長安民生汽車物流軟件為例，其整車客戶點(diǎn)共14個(gè)，主要分布在重慶、南京等地。然而，其在全國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)就達(dá)到29個(gè)，廣泛分布在中部和東部沿海地區(qū)。